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Gagner en agilité avec une solution cloud d’élaboration budgétaire

Comment Up Déjeuner, le leader des tickets restaurants, a déployé une solution EPM en moins de 3 mois pour accompagner la croissance du groupe ?

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Livre Blanc Stratégie EPM

Stratégie EPM : de la théorie à l’application

Initialement réservé à la finance, l’EPM s’étend désormais à d’autres domaines comme la RH, la DSI, le marketing… Dans cette course aux données prévisionnelles, comment s’orienter, choisir et surtout bien construire son application EPM ?

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En quête d’une solution cloud d’élaboration budgétaire

Un projet ambitieux : mettre à disposition de l’ensemble du groupe en 3 mois une solution d’élaboration budgétaire et de planification tout en refondant le cadre analytique du groupe.

Un des facteurs clé de succès résidait dans la sélection d’une solution rapide à mettre en œuvre afin d’éviter de perdre une année en reportant le projet au prochain exercice.

Ce beau challenge a été rendu possible par la suite complète Adaptive Insights et ses modules de prévision, intégration, consolidation et analyse. Retenue en juillet 2014, la solution était prête pour accueillir la saisie du budget et du plan stratégique des 14 filiales dès mi-novembre 2014.

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Conseils pour choisir les bons outils de pilotage de la performance


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Adaptive Insights : une solution EPM implémentée en moins de 3 mois

Dans un délai très court, une équipe projet légère appuyée par les sociétés Modellis et Datavalue Consulting a su relever le défi. Rien de magique à tout cela, Adaptive Insights affichant des ratios en termes de développement 50% inférieurs à ceux des solutions dites « on premise ».

Le modèle de développement a été testé et poussé à l’extrême : le projet a été piloté en mode Agile, la conception du nouveau cadre 2015 nécessitant en cours de projet de modifier à plusieurs reprises les natures analytiques et les entités de gestion.

La souplesse de la suite permet de répondre à des besoins « évolutifs » directement en cours de projet sans craindre de tout devoir jeter à la poubelle. De plus, l’ergonomie de la solution Adaptive Insights a permis aux utilisateurs de s’approprier rapidement les fonctionnalités déployées.

Un kit de prise en main comprenant un guide utilisateur et des vidéos a facilité l’apprentissage à distance. Le premier périmètre fonctionnel déployé concerne l’analyse de la marge commerciale (produit/marché), la simulation de la masse salariale, la prévision des CAPEX et du BFR, et bien sûr la consolidation des P&L par nature et destination.

Après cette phase budgétaire, le déploiement se poursuit en parallèle du développement de l’entrepôt de données pour, dès février 2015, offrir aux décideurs (Comex, Directions de Zones, DG de filiales) le suivi de la performance de leur périmètre via des tableaux de bord d’activité graphiques et interactifs et de puissantes fonctionnalités d’exploration des données. Ce déploiement s’accompagnera de la mise en œuvre de rolling forecast mensuels.

Pour faire face à l’accélération de sa transformation, Groupe Up souhaitait se doter très rapidement d’un outil qui permette de simplifier et de fiabiliser le pilotage financier, tout en offrant des outils de restitution en ligne au top des capacités du marché. Adaptive Insights nous a vite convaincus de sa capacité à répondre à nos besoins. Après une première phase de développement réussie, nous ne regrettons pas notre choix.

Philippe Platon, Directeur des Affaires Financières et Juridiques pour Groupe Up

Des résultats qui dépassent leurs attentes

11

11 semaines pour développer, recetter et mettre en production la solution. 

100

Une centaine d’utilisateurs à former et à accompagner à distance.

54

9 devises, 54 sociétés ayant des éliminations intercompagnies par palier. 

250

Une analyse par produits/marchés sur 250 membres jusqu’à la marge commerciale.

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